千百度股价大跌无力筹措资金 南京新百终止出售旗下资产

核心提要：由于千百度终止配售事宜，没法张罗本次交易的资金，在此背景下，南京新百亦决定终止本次重大资产重组。

8月8日晚间，南京新百（600682，SH）表露公告称，公司此前与港股公司千百度（01028，HK）筹划的重大资产重组宣布终止。

了解到，南京新百原拟向千百度出售旗下公司House of Fraser Group（以下简称HOF Group）51%的股权，前述股权千百度拟通过股权受让及增资方式取得，共触及资金约12.36亿元。

购买方近期股价大幅下跌

为了更加专注于医疗养老领域的运营和发展，不断提高医疗养老产业的业务范围及盈利能力，今年5月2日，南京新百表露公告，拟将身处实体百货领域的HOF Group的51%股权进行出售。

据了解，HOF Group100%股权对应的交易作价为18亿元人民币，上述交易分两步走，首先南京新百拟以约6.12亿元的转让作价将HOF Group34%的股权转让给千百度。股权转让完成后，千百度再拟以约6.24亿元对HOF Group进行增资，以此终究获得对HOF Group的控制权。

另外，由于此次交易对方千百度的履行董事为陈奕熙，其是南京新百实控人袁亚非关系密切的家庭成员，由此此次交易构成关联交易。

总作价12.36亿元的交易资金对千百度其实不是个小数目，为了筹得该笔资金，千百度今年5月16日发布公告，拟依照每股2.4港元至3.0港元配售最多5.5亿股，预计召募资金不超过16.5亿港元。

其中，千百度分别与王府井、昌盛控股控股股东季先生、众邦金控投资有限公司董事长陶先生签署了配售协议，王府井、季先生及陶先生各自拟认购若干配售股分，金额分別很多于1.2亿港元、1.2亿港元及5000万港元。

但是计划总是赶不上变化。南京新百8月8日晚间表露的公告显示，自今年7月24日以来，千百度的股票价格大幅降落，跌幅近70%左右，为此千百度在8月1日发布公告称，鉴于近期股分于联交所所报的市价大幅降落，跌至远低于配售价每股2.40港元⑶.00港元的水平，公司及配售代理认为，配售事项已变得不切实可行及不合宜，所以不再计划进行配售事项。

由于千百度终止配售事宜，没法张罗本次交易的资金，在此背景下，南京新百亦决定终止本次重大资产重组。

HOF Group事迹亏损

2014年，南京新百以15.62亿元收购了HOF Group89%的股权。由此推算，彼时HOF Group100%股权对应的价格是17.55亿元。目前，南京新百通过下属Cenbest HongKong已间接持欢迎关注童装圈有HOF Group100%股权。

根据南京新百此前与千百度的交易预案中的表述，HOF是1家国际知名的百货公司团体，是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁，品牌悠久历史，标的公司大部份门店都位于所在城市的核心商圈。

但是曾的光辉掩盖不了当前的事迹为难。2017年，HOF Group亏损3.19亿元，今年前3个月，HOF Group又亏损了1.63亿元。2016年至今年前3个月，HOF Group的毛利率分别为37.23%、36.60%和32.04%，同时其资产负债率分别为80.46%、81.18%和82.46%。

南京新百称，最近也有点缀色的红几年来，购物中心、商业综合体、电子商务等新兴零售业态延续高速增长，实体百货面临新型商业模式及多渠道的严峻挑战，加上物业租金、人工本钱等要素价格的爬升，使实体百货零售业的运营本钱延续增加，实体百货行业毛利率难以提升。

而当前HOF Group所面临事迹亏所的局面，除遭到上述所提及的因素影响需要SWEAR粉色亵服来搭配外，还由于其主要经营地在英国，因此会遭到英国脱欧不肯定性影响。

实际上，若能将HOF Group51%股权出售给千百度，南京新百将通过出售相干资产适当下降公司经营风险，增强经营盈利能力。

不过由于未能成功对HOF Group进行出售，HOF Group的经营情况将继续影响南京新百的事迹。南京新百在8月8日表露的公告中称，近期，HOF Group受活动性紧张等多种因素的影响，经营情况恶化，存在重大商誉减值风险，将对公司2018年度的经营事迹造成重大不利影响。

那末，在此次交易终止后，南可以保持人体温度恒定京新百是不是还会继续寻觅买家转让这块很是烫手的山芋呢？8月9日，致电南京新百，其证券部工作人员表示董秘在开会，会稍后联系。截至发稿前，未收到相干回复。

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